Klienten-Management neu gestaltet.

Je nach Anforderung können Sie FinanzFenster durchaus als schlanke und mit Ihren Bedürfnissen wachsende Alternative zu herkömmlicher Steuerberatersoftware wie BMD oder RZL verwenden.

Was die virtuelle Zusammenarbeit mit Ihren Klienten betrifft, bietet Ihnen FinanzFenster tolle Möglichkeiten, die ergänzend zu Ihrer aktuellen Systemlandschaft eingesetzt werden können.

FinanzFenster als virtuelle Arbeitsumgebung für Sie und Ihre Klienten ermöglicht es Ihnen, örtlich und zeitlich ungebunden zu arbeiten, Sie haben alle benötigten Daten stets sofort griffbereit und Sie arbeiten strukturiert und komfortabel.

Unter White-Labeling verstehen wir, dass Sie Ihr persönliches FinanzFenster Klienten-Dashboard in Ihrem Firmen-CI in Layout und Design verwenden können, sogar mit eigener URL!

Der Begriff „White Label“ (engl. für „weißes Etikett“) bezeichnet Produkte, die ohne spezifisches Label (Firmenetikett), sprich nicht in bestimmtem Firmen- und Markendesign (Branding), oder mit unterschiedlichen Labels angeboten werden (können).

Sogenannte White-Label-Produkte sind also Produkte eines Herstellers, die nicht unter dessen eigener Marke, sondern unter einer anderen individuellen Marke bzw. einem individuellen Branding (als scheinbares Produkt) eines anderen Herstellers bzw. Händlers verkauft werden oder als solches in Erscheinung treten.

Die Option des White-Labelings bedeutet für Sie also, dass Sie Ihren Klienten - ob für PSD2 oder Buchhaltung - das Klienten-Dashboard in Ihrem Layout mit Ihrem Logo anbieten können.

FinanzFenster ist die digitale und multifunktionale Arbeitsumgebung, in der Sie als BeraterIn sämtliche Belange der Klientenbetreuung orts- und zeitungebunden unter einem Dach vereint haben - sozusagen Ihre digitale Steuerberatungszentrale, in der Sie alle Klienten und Daten sowie Kennzahlen organsiert und jederzeit griffbereit haben.

Der Steuerberater organisiert seine Klienten und deren Bankanbindungen, nach Bedarf die gesamte Buchhaltung durch Integrierbarkeit der Cloudbuchhaltung „FreeFinance“ in der Dashboard-Erweiterung PlusBuchhaltung, legt unbegrenzt Mitarbeiter an und ordnet diese den Klienten zu und hat alle benötigten Daten und Kennzahlen, automatisierte taggleiche Kontoabfragen durch klientenseitige Authorisierung griffbereit.

Im Dashboard arbeitet der Steuerberater außerdem individuell gestaltbar permanent mit seinen Klienten zusammen und kommuniziert komfortabel wie im Chat.

FinanzFenster ist also der virtuelle Platz der laufenden Zusammenarbeit von Steuerberater und Klienten sowie die Zentrale für gebündelte sowie automatisierte und standardisierte Betreuung und Beratung der Klienten.

Sie und Ihre Klienten können in FinanzFenster gemeinsam die Arbeitsteilung individuell gestalten: vom Kennzahlen aufbereiten für „Selbermacher“ bis zur kompletten Rundumbetreuung inkl. vollständiger E/A-Buchhaltung oder Doppelte Buchführung.

Jede Ausprägung ist denkbar!

FinanzFenster fungiert dabei als Ihre digitale Zentrale und Buchhaltersoftware und zugleich als virtuelles Portal für die fortlaufende und ortsungebundene Betreuung der Klienten-Buchhaltungen.

Mit "PlusBuchhaltung" fackeln Sie die Buchhaltung Ihrer Klienten ab - während diesen noch praktische Funktionen je nach Bedarf und Anforderungen zur Verfügung stehen. FinanzFenster ist wie das "Schweizer Messer": multifunktional & leichtgewichtig.

Sie arbeiten mit Ihren Klienten an deren Buchhaltungen virtuell zusammen, jede Buchhaltung ist sofort startklar und individuell gestaltbar.

Steigen Sie dafür über Ihr Klienten-Dashboard einfach beim gewünschten Klienten in die Buchhaltung ein. Prüfen Sie, ob die Export-Kontonummern (Mapping) für Sie in Ordnung sind und navigieren Sie in Anschluss zum Menüpunkt "Export".

Sie erhalten durch den Download des gewünschten Formats eine optimierte CSV-Datei, die Sie danach in Ihr BMD oder RZL importieren können.

Natürlich können Sie die Kontonummern auch beim Import anpassen, oder Sie verwenden den Kanzleikontenrahmen (enthalten beim Klienten-Dashboard "Expert").

Die Konten basieren auf dem österreichischen Einheitskontenrahmen. Diese Konten können individuell pro Buchhaltung (Bezeichnung, Kontonummer, Standardsteuersatz etc.) angepasst werden - durch Sie als Berater auch in USt- und ESt-Kennzahl. 

Der im Klienten-Dashboard "Expert" enthaltene Kanzleikontenrahmen bietet Ihnen die Möglichkeit, die Konten an Ihre Kanzlei anzupassen für Ihre künftigen FinanzFenster-Klienten anzupassen. bildet die Grundlage für alle neuen Klienten (bzw. deren Buchhaltungen).

Grundsätze zur Verwendung vom Kanzleikontenrahmen:

• Der Kanzleikontenrahmen ist nur beim Produkt Klienten-Dashboard "Expert" enthalten.
• Ist ein Kanzleikontenrahmen erstellt (am besten auch gleich auf die Export-Kontonummern achten) werden diese auf neue Klienten angewendet. Bestehende Kontenrahmen bleiben unverändert.

Neuen Kanzleikontenrahmen erstellen:

Als Erstes müssen Sie einen Kanzleikontenrahmen erstellen. Wählen Sie die Art der Buchhaltung, für die Sie Ihren Kanzleikontenrahmen erstellen möchten:

• E/A-Rechnung
• E/A-Rechnung für Vermietung und Verpachtung
• Doppelte Buchhaltung

Als Basis wird unser Kontenrahmen herangezogen und für Sie extra abgelegt. Diese Konten können Sie nun nach Belieben verändern, kopieren oder löschen. Dieser Schritt ist getrennt pro Buchhaltungsart durchzuführen.

Mit dem Kanzleikontenrahmen erhalten Sie die Möglichkeit, die Konten Ihrer FinanzFenster-Klienten an jene Ihrer Steuerberater-Software anzugleichen. Damit gelingt jeder Export für eine etwaige Weiterverarbeitung noch bequemer - da das Mapping einmal zentral vorgenommen wird.

Darüber hinaus arbeiten Ihre Klienten bei Integration der "PlusBuchhaltung" ins FinanzFenster mit Ihrem individualisierten Kontenrahmen (ersetzt den Standard-Kontenrahmen im Klienten-Dashboard Expert).